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蘋果時代,新能源汽車時代,倍加機械時代!

龙之谷手游sf群:蘋果時代,新能源汽車時代,倍加機械時代!

發布日期:2018-03-27 作者:倍加機械 點擊:

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動力電池:國之大器,鋰電崛起復制蘋果崛起經驗,中國電池廠商將有望一躍成為電池巨頭,挑戰現有全球動力電池格局!

短期:加速洗牌,涅槃重生

雙積分制加速新能源乘用車趨勢成長,根據我們預測 2018-2020 年新能源汽車產量可達 110、159、233 萬輛,相應電池需求達 51.8GWh、74.0GWh 和 113.9GWh,行業增速將從 20%以下恢復至 40%以上。

新版補貼政策 2 月 13 日落地高端乘用車單車補貼上限從 4.84 萬元提升 36%至6.6 萬元,強化車型及電池品質升級。然而 2017 年以來電池價格快速下行,若 2018-2020 年每年下降 15%,為保證毛利/凈利持平銷量須滿足復合增速 30%/35%,業績增長依賴于銷量爆發性。

電池廠切入龍頭乘用車企及其爆款車型供應體系以及體系內從 B 角(≤40%)向 A 角(60%)轉化,將能夠在降價洗牌期脫穎而出,這也是成長為龍頭企業的必由之路。下圖為倍加機械生產的全自動組裝機

9-汽車部件自動組裝線.jpg

自動裝配機送料機構


自動組裝機

全自動組裝機

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中期:國產鋰電,梅開二度

全球動力電池已呈中(54%)日(29%)韓(15%)鼎立格局,國產電池轉向三元直面日韓競爭。 

截至2016年中國動力電池磷酸鐵鋰路線仍然占比7成以上屬于主流地位,三元路線方興未艾正在快速增長,而全球范圍前期以AESC為代表的錳酸鋰路線陸續向三元路線過渡,占比已達到46%,考慮中國因素,海外企業主流路線仍是三元。 隨著中國企業陸續轉向三元,國產電池將于日韓競品正面競爭


復盤消費電池時代從 ATL/比亞迪/力神/比克鋰電四巨頭到 ATL 獨角獸成長經驗,國產電池有望充分利用四大材料國產化成本優勢,尋找明星車型把握類似蘋果產業鏈機遇走向全球。 回顧消費電池時代中國鋰電池成長路徑來借鑒動力電池領域,可以總結兩點“趕超”經驗:

(1)國產電池企業走向全球的核心優勢體現在制造成本,包括廉價勞動力和原材料國產化。經歷2001年以來鋰電池國產化進程, 國產鋰電材料已經逐步形成全球競爭力。 其中,負極材料領域中貝特瑞、上海杉杉已經分別在天然石墨、人造石墨形成全球競爭力, 根據高工鋰電統計, 全球市場2016年中國份額已經達到66.7%; 電解液領域新宙邦、江蘇國泰已經成功切入索尼、 三星SDI、 LG化學等全球鋰電巨頭。

動力電池時代下, 高端鋰電材料仍有國產化空間來降低制造成本。 正極材料領域已經成長出杉杉股份、 天津巴莫等鈷酸鋰全球龍頭企業,而動力用三元材料尤其高鎳三元材料與海外領先企業優美科、日亞、 L&F仍有差距,目前國內僅有寧波金和、貝特瑞、天津巴莫率先量產NCM811/NCA, 預計2019-2020年高鎳三元電池需求爆發后NCM811/NCA國產化空間巨大;隔膜屬于最晚國產化的鋰電材料, 2016年以前動力用市場仍然以進口旭化成、東麗東燃、 SK為主,而2016年下半年以來星源材質、滄州明珠在干法隔膜以及上海恩捷、湖南中鋰在濕法隔膜的投入迅速推動隔膜國產化, 尤其濕法隔膜預計2018年充分實現國產化。

(2) 切入優質客戶供應鏈,把握類似蘋果產業鏈的成長機遇。 目前海外高端新能源乘用車仍然以LG化學、松下、三星SDI供應電池為主,而國內電池企業中僅CATL進入寶馬等外資車廠供應鏈,國際市場仍未打開。 近年全球車企銷量排名中除中國企業,海外跨國車企排名相對穩定, 2017年超五萬臺級別車企包括特斯拉、寶馬、通用、日產、豐田。

全球爆款車型供應鏈決定全球電池廠商格局。 松下獨家供應特斯拉,并配套豐田普銳斯經典車型,奠定全球動力電池龍頭地位; LG化學配套車型囊括日產聆風、雷諾Zoe、雪佛蘭Bolt等爆款車型,外資電池廠僅次于松下;三星SDI主要配套寶馬、大眾等車型,排名相對靠后。 隨著后期大眾、寶馬、豐田、本田等車企發力,中國電池廠商若切入其明星車型供應鏈,復制ATL-蘋果供應鏈崛起經驗,將有望一躍成為電池巨頭,挑戰現有全球動力電池格局。

動力電池時代形成了整車合資建廠的日本模式和深度材料整合的韓國模式,中國企業CATL踐行日本模式設立普萊德、時代上汽,比亞迪、國軒高科類似韓國模式自產鋰電材料,將有望形成全球競爭力,在動力領域梅開二度。

長期:電池回收——不容忽視的戰略資源

自 2009 年以來國家已相繼頒布出臺數十項規章政策,政策密集出臺正在加快 2020 年以前電池回收實現商業化。經測算,2018 年開始動力電池報廢量將呈翻倍式增長,2018-2020 年報廢量分別為 3.95 萬噸、15.27 萬噸和 27.73 萬噸,合計近 50 萬噸。

電池企業一方面通過與第三方回收企業合作獲取其技術專業性(CATL、比亞迪),另一方面通過與材料及整車企業深度綁定實現資源和終端的控制能力(普萊德、國軒高科),實現成本優勢和供應鏈穩定,將可充分變現所處產業鏈中間環節的渠道優勢。

投資建議:打造中國制造的另一張國際名片

中長期角度,國產電池企業著力三元有望利用材料國產化成本優勢切入全球爆款車型供應鏈,復制從鋰電四巨頭到消費類巨頭 ATL 的成長經驗,依循以整車合資建廠為特點的日本模式(普萊德等)和以深度材料整合為特點的韓國模式(國軒高科等),躋身全球鋰電巨頭之列;

短期來看,電池企業受益于積分制拉動乘用車趨勢性增長,切入主流乘用車企及其爆款車型是晉升市場地位必由之路。



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